Mi cartera
Hasta ahora, siempre he compartido la información de mi cartera a largo plazo, mientras que las posiciones de corto plazo, que solía llamar Cartera Rock & Roll 🤘, las mantenía en privado.
Ha llegado el momento de ser completamente transparentes y compartir todas mis posiciones abiertas (exceptuando oro físico e inmuebles), tanto de largo como de corto plazo.
Mi objetivo es ofrecerte la mayor claridad posible, siempre manteniendo la privacidad de los datos monetarios, los cuales quedarán presentados en forma de porcentajes.
Este apartado será actualizado regularmente con la mayor transparencia posible para que puedas ver la evolución de mis inversiones en tiempo real.
Composición de la cartera actual
Ahora mismo la cartera está bastante concentrada, dejando de lado un poco la diversificación que siempre ha caracterizado a mis inversiones.
Estoy aprovechando el momentum del oro y los REITs.
También hay bastante peso en fondos monetarios, con buenas plusvalías latentes, procedentes de traspasos de fondos indexados que he ido teniendo durante varios años.
Por ejemplo, la posición del BlackRock ICS Euro Liquidity Premier es del traspaso de la cartera indexada de Indexa Capital.
A continuación, te muestro cómo está compuesta mi cartera en la actualidad 👇
Si te fijas por los números, aproximadamente está montada en 50-50 para el largo y corto plazo.
Información sobre la tabla de posiciones abiertas
La tabla que iré actualizando incluirá la siguiente información sobre cada activo de mi cartera:
Activo: El nombre del activo en cuestión.
ISIN/Ticker: En el caso de los fondos y ETFs, indicaré el ISIN; para acciones, utilizaré el ticker.
Tipo: Descripción del activo, como renta variable mundial, renta fija, monetario, acciones por sector, ETFs por sector, etc.
Horizonte de inversión:
Largo plazo: Activos que mantendré indefinidamente, sin intención de vender completamente, aunque puedo hacer traspasos entre ellos (en el caso de fondos). Los traspasos frecuentes hacia fondos monetarios tienen el objetivo de retrasar la realización de plusvalías fiscales.
Corto plazo: Activos especulativos adquiridos por análisis técnico o momentum, donde siempre empleo stop loss para limitar el riesgo.
Peso actual: El peso de cada activo en relación con el total de la cartera.
Rentabilidad fiscal acumulada: Este campo muestra la rentabilidad después de descontar comisiones y otros ajustes fiscales. En el caso de los fondos, es crucial tener clara esta rentabilidad acumulada, especialmente tras realizar ajustes de cartera mediante traspasos.
Descargo de responsabilidad
Toda la información y opiniones expresadas en esta página y mi newsletter son exclusivamente de carácter informativo. En ningún caso deben ser consideradas como una recomendación de compra o venta de activos.
Te recomiendo siempre acudir a un asesor financiero cualificado para recibir el mejor asesoramiento en función de tus circunstancias económicas, perfil de riesgo, y objetivos.